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Placement Global sursouscrit près de 5 fois
Offre à Prix Ouvert sursouscrite près de 5 fois
Paris, le 5 mai 2006 :
MASTRAD, marque innovante dans les ustensiles de cuisine, annonce qu’au terme du placement en France et hors de France (hors Etats-Unis) qui s’est achevé le 4 mai 2006, le nombre total de demandes de souscription par les particuliers et les investisseurs institutionnels a été 4,7 fois supérieur au nombre d’actions mises initialement à la disposition du marché.
En conséquence, MASTRAD a choisi de fixer le prix d’admission et d’émission de ses actions sur Alternext by EuronextTM Paris à 7,13 euros, correspondant au haut de la fourchette indicative de prix proposée.
Compte tenu de ce vif succès, la clause d’extension, telle que prévue dans la note d’opération, a été exercée, ce qui porte le nombre total d’actions mis sur le marché à 1.561.088 et le produit brut total à 11.130.557,44 euros décomposé comme suit :
- 4.839.373,42 euros par la création de 678.734 actions nouvelles,
- 6.291.184,02 euros par la cession de 882.354 actions.
L’allocation des 1.561.088 titres se répartit de la façon suivante :
- Placement Global : 1.249 243 titres (80% du nombre total de titres offerts)
- Offre à Prix Ouvert : 311 845 titres (20% du nombre total de titres offerts).
Plus de 4.000 actionnaires individuels ont souscrit à l’Offre.
Le flottant s’élèvera à 30,46 % du capital.
Le Règlement des opérations interviendra le 10 mai 2006. Les actions seront négociées au fixing sur Alternext by EuronextTM Paris dès le 11 mai 2006, sous le code ISIN FR0004155687.
Avenir Finance Corporate agit en tant que Listing sponsor et Portzamparc en tant que Prestataire de service d’investissement.
Mathieu Lion, Président de MASTRAD commente : «Au regard du succès rencontré par notre introduction en Bourse, nous tenons aujourd’hui à remercier tous nos actionnaires, collaborateurs et partenaires qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans notre développement. MASTRAD va désormais s’attacher à mettre en place sa stratégie de croissance créatrice de valeur pour ses actionnaires et innovatrice pour ses clients
Source : Boursorma
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